Огляд імпорту ветеринарних хімфармпрепарати в РФ

1. Огляд імпорту ветеринарних хімфармпрепарати в РФ

Огляд імпорту ветеринарних хімфармпрепарати в РФ

За підсумками 2015 року обсяг імпорту ветеринарних хімфармпрепарати по ключових сегментах оцінюється в ~ 19,4 млрд руб. [1] , Що перевищує показник 2014 року на 25% (фактичний показник приросту +3,9 млрд руб.). Аналіз асортиментної структури імпорту показує, що основну рушійну силу в динаміці ринку забезпечують препарати, що належать до трьох груп (на їх частку припадає 85% загального обсягу приросту по імпорту в цілому).

• Найбільший приріст показала група антибактеріальних препаратів системної дії. Протягом 2014-2015 рр. обсяг даного сегмента зріс на 2,1 млрд руб. (+ 22%), склавши за підсумками останнього року близько 11,8 млрд руб. Ключовим драйвером зростання є сектор препаратів в сухій формі для перорального застосування (~ 58% загального приросту обсягів у сегменті системних антибіотиків).

• Другий за значимістю приросту є група препаратів на основі гормонів і їх аналогів. В період 2014-2015 рр. обсяг імпорту збільшився на 136% (+0,7 млрд руб.), досягнувши 1,2 млрд руб. Приріст обсягів у даному сегменті на 89% забезпечений за рахунок препаратів для сільськогосподарських тварин.

• Третьою є група препаратів для боротьби з ектопаразитами. За підсумками 2015 року обсяг поставок оцінюється в ~ 1,3 млрд руб., Що на 62% перевищує показник 2014 року (+0,5 млрд руб.). Приріст обсягів у даному сегменті асоційований з сегментом препаратів для дрібних домашніх тварин (спреї і краплі на холку), на частку яких припадає близько 99% приросту по сегменту в цілому.

Структура імпорту, що склалася за підсумками 2015 року, представляється в такий спосіб: найбільша частка належить антибіотиків системної дії (близько 61%), далі зі значним відривом слідують Антикокцидійний препарати (10%), засоби проти ектопаразитів (7%), гормони та їх аналоги (6%), а також антигельмінтні препарати (5%). На частку інших груп, до яких віднесено протимаститні, протівометрітние і нестероїдні протизапальні засоби, антибіотики і протигрибкові препарати для місцевого застосування, урологічні та кардіопрепарати, а також кошти для анестезії та седації, сумарно припадає близько 11%.

Джерело: ФТС РФ, розрахунки: «Abercade»

Діаграма 1. Часткова структура імпорту хімфармветпрепаратов по основних групах, 2015 р

На відміну від ринку ветеринарних вакцин, що характеризується досить високою концентрацією гравців (частка ТОП-5 понад 80% загального обсягу імпорту), в структурі поставок хімфармпрепарати, де чисельність учасників перевищує 90 компаній, частка ТОП-5 становить трохи більше 40%.

1. Zoetis (раніше Pfizer Animal Health) - незважаючи на слабкі зміни в обсязі поставок (приріст близько 5%), зберігає перше місце в рейтингу з часткою близько 10% (2 млрд руб.). Асортиментний портфель хімфармпрепарати компанії представлений ЛЗ практично всіх основних груп, а найбільші частки припадають на антибіотики системної дії (45%), гормональні препарати (20%) і протимаститні кошти (13%).

2. Huvepharma (Biovet) - за підсумками 2015 року компанія показала найбільший фактичний приріст обсягів у порівнянні з іншими гравцями (+0,96 млрд руб.), Що зумовило її вихід на другий рядок рейтингу з часткою 9% (~ 1,8 млрд руб.). У структурі поставок представлені системні антибіотики і антипротозойні препарати (оціночне співвідношення 66% до 34% відповідно).

3. Elanco (з урахуванням Novartis) - впевнено займає третю сходинку рейтингу. За підсумками 2015 року обсяг поставок оцінюється в 1,5 млрд руб. (+0,2 млрд руб.), Що відповідає 8% -ної частки в загальному обсязі імпорту. У структурі асортименту переважають антибіотики системної дії (близько 80%) і протівогельмінтниє препарати (18%).

4. На четвертому місці знаходиться MSD Animal Health / Intervet (збільшення на 70% в рублевому еквіваленті). Станом на 2015 року на частку компанії припадає близько 7,5% обсягу імпорту. У структурі асортименту представлені гормони та їх аналоги (29%), протимаститні препарати (22%), засоби проти ектопаразитів (20%) і антибіотики системної дії (близько 17%). На частку препаратів інших груп сумарно припадає близько 12%.

5. Замикає рейтинг ТОП-5 компанія KRKA, в структурі асортименту якої переважають антибіотики системної дії (80%) і Антикокцидійний препарати (частка 13%).

Джерело: ФТС РФ, розрахунки: «Abercade»

Діаграма 2. Порівняльна оцінка обсягів по компаніям ТОП-5, млрд руб.

[1] У цінах кінцевого споживання.